يضطر ضابط سوفيتي صارم للتعاون مع ضابط أمريكي مغرور ومستهتر، عندما يقومان معًا بمهمة تعقب تاجر مخدرات قتل شريك الضابط السوفيتي. فهل سيتمكن الرجلان من إنجاز المهمة التي كلفا بها، على الرغم من أن كلًا منهما يعتبر العدو اللدود للآخر؟