بينما تتأقلم "أمريكا" مع حُكم "هوملاندر"، في جامعة "غودولكين"، حيث يدرّس العميد الجديد دورة لجعل الطلاب أكثر قوة من أي وقت مضى. "كايت" و"سام" أصبحا بطلين، بينما تعود "ماري" و"جوردان" و"إيما" إلى مقاعد الدراسة بعد أشهر من الصدمة. الحرب تلوح في الأفق بين البشر والخارقين، وفريقنا يكتشف برنامجاً سرياً من الستينيات قد يكون مهماً لما يحدث اليوم. وبطريقة غامضة، تشكل "ماري" جزءاً من ذلك البرنامج.