بعد اكتشافه لإصابته بسرطان الرئة، يقرر مدرس كيمياء الاستعانة بجيسي بينكمان طالبه السابق بفصل العلوم، من أجل مساعدته على طبخ مخدر الميث وبيعه في نيو ميكسيكو، ليمر والت بالعديد من التغيرات بشخصيته الجديدة.